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金吾財訊 | 中信證券表示，海外云廠商2026年AI資本開支同比高增長，算力需求及性能持續(xù)提升，服務(wù)器相關(guān)材料量價齊升，市場空間保持高增長。云端高景氣背景下，應(yīng)用端如智能終端、低軌衛(wèi)星等領(lǐng)域?qū)⒔恿Πl(fā)展，貢獻(xiàn)長期需求。該機構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前供應(yīng)鏈關(guān)系及產(chǎn)能匹配度為下一階段樹脂企業(yè)的利潤增長核心要素，海外領(lǐng)先高頻高速樹脂企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐較慢，國內(nèi)企業(yè)將承接增量份額，料將取得高于行業(yè)增速的利潤增長。該機構(gòu)推薦高頻高速樹脂龍頭企業(yè)。
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