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給予大額補(bǔ)貼、加快投資建廠、提升技術(shù)及產(chǎn)能……近來，歐盟圍繞芯片產(chǎn)業(yè)部署不斷。專家指出，歐盟推出一系列芯片產(chǎn)業(yè)政策，反映了歐盟發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、謀求戰(zhàn)略自主的強(qiáng)烈意愿。然而，歐盟在政策落實(shí)方面仍面臨多方面挑戰(zhàn)。
加快重塑芯片產(chǎn)業(yè)競爭力
據(jù)歐盟網(wǎng)站消息，歐盟委員會(huì)近日批準(zhǔn)一項(xiàng)“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”（IPCEI），宣布投入220億歐元用于芯片項(xiàng)目補(bǔ)貼，其中，81億歐元為國家援助，另外約137億歐元為私人投資。該項(xiàng)目將投資于芯片供應(yīng)鏈的所有關(guān)鍵點(diǎn)，包括：晶圓在內(nèi)的材料；晶圓生產(chǎn)、芯片生產(chǎn)、封裝組裝和測(cè)試的設(shè)備；芯片設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具；不同的芯片工藝及芯片制造、封裝、組裝、測(cè)試及系統(tǒng)集成等。該項(xiàng)目涉及來自19個(gè)成員國、56家公司的68個(gè)科技項(xiàng)目，有望擴(kuò)大整個(gè)歐洲芯片供應(yīng)鏈的影響力。
據(jù)法國《回聲報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道，這是歐盟批準(zhǔn)的第六項(xiàng)“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”。與之前相比，此次新項(xiàng)目的融資額度尤為巨大。歐盟內(nèi)部市場(chǎng)專員蒂埃里·布雷頓發(fā)布聲明表示，此前與芯片相關(guān)的IPCEI僅涉及來自4個(gè)成員國的32個(gè)項(xiàng)目，此次IPCEI的規(guī)模和范圍明顯擴(kuò)大。
4月，歐盟就去年宣布的《歐洲芯片法案》達(dá)成協(xié)議，放寬芯片補(bǔ)貼規(guī)定。該法案計(jì)劃投入430億歐元，到2030年把歐盟芯片產(chǎn)能翻一番，提升至20%。為此，歐盟委員會(huì)提出3個(gè)行動(dòng)方向：為大規(guī)模技術(shù)產(chǎn)能建設(shè)提供支持、保障供應(yīng)鏈安全及投資的彈性、建立危機(jī)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急機(jī)制。法案還要求提升歐盟國家芯片制程的工藝水平，計(jì)劃到2030年，歐盟能生產(chǎn)2納米及以下的高端芯片。
4月，依據(jù)新敲定的芯片法案，歐盟委員會(huì)立即批準(zhǔn)一項(xiàng)國家援助，宣布支持意法半導(dǎo)體和芯片制造商格芯公司在法國建設(shè)“世界上最大、最先進(jìn)的制造廠（晶圓廠）”。該項(xiàng)目總投資近75億歐元。據(jù)法新社報(bào)道，該項(xiàng)目建成后，有望使歐洲現(xiàn)有芯片產(chǎn)能提升近6%。
中國社會(huì)科學(xué)院歐洲研究所研究員、歐洲經(jīng)濟(jì)研究室主任孫彥紅對(duì)本報(bào)記者表示，新冠疫情暴發(fā)后，受全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊張影響，歐盟加快了圍繞芯片產(chǎn)業(yè)的政策步伐。2021年，芯片短缺曾導(dǎo)致歐盟一些成員國的汽車產(chǎn)量與2019年相比大幅下滑1/3。工業(yè)、醫(yī)療、國防、航空航天及電子消費(fèi)品等部門的生產(chǎn)也受到芯片短缺影響。在此背景下，歐盟于2021年3月宣布“數(shù)字羅盤計(jì)劃”，提出到2030年將歐盟生產(chǎn)的尖端、可持續(xù)的半導(dǎo)體產(chǎn)品（以芯片為主）占全球總產(chǎn)值的比重由10%提升至20%。2022年2月，作為落實(shí)“數(shù)字羅盤計(jì)劃”的關(guān)鍵動(dòng)議，歐盟公布了醞釀已久的《歐洲芯片法案》。近期，歐盟發(fā)布針對(duì)芯片領(lǐng)域的“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”是歐盟落實(shí)《歐洲芯片法案》的重要舉措。
“近來，歐盟不僅對(duì)以往嚴(yán)格監(jiān)管的國家援助規(guī)定進(jìn)行‘松綁’，允許成員國對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)提供大額補(bǔ)貼，而且采用歐盟層面協(xié)調(diào)、成員國聯(lián)合資助的模式，支持大型芯片項(xiàng)目啟動(dòng)。此前，歐盟只在‘空中客車’和‘伽利略計(jì)劃’等個(gè)別跨國項(xiàng)目中啟動(dòng)過類似模式。這表明了歐盟加快重塑芯片產(chǎn)業(yè)競爭力的最新趨勢(shì)?！睂O彥紅說。
“歐盟近來推出芯片產(chǎn)業(yè)政策速度快、工具多、力度大。”復(fù)旦大學(xué)國際問題研究院中歐關(guān)系研究中心副研究員嚴(yán)少華對(duì)本報(bào)記者表示，在政策工具上，除芯片法案及“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”，歐盟還通過“地平線歐洲”以及“數(shù)字歐洲項(xiàng)目”等，多管齊下扶持芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這些產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)關(guān)注芯片研發(fā)與創(chuàng)新、芯片制造產(chǎn)能提高、芯片產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)，同時(shí)對(duì)盟友和伙伴國家的合作提出了具體要求。
“把命運(yùn)掌握在自己手中”
分析指出，歐盟加快政策部署，旨在挽救歐洲芯片產(chǎn)業(yè)的競爭力頹勢(shì)。
據(jù)英國科技媒體Tech Monitor報(bào)道，上世紀(jì)90年代，歐洲一度占據(jù)全球芯片產(chǎn)能的44%，但隨著全球化背景下的國際分工和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，當(dāng)前，歐洲占全球芯片產(chǎn)能的份額僅約8%，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)依賴他國供應(yīng)商。
布魯金斯學(xué)會(huì)近日發(fā)文稱，歐洲在芯片領(lǐng)域的資本支出也出現(xiàn)了長達(dá)數(shù)十年的下降。上世紀(jì)90年代，歐洲在全球芯片領(lǐng)域所占的資本支出比例約為8%，亞太地區(qū)約占10%；而到2022年，歐洲在芯片領(lǐng)域的資本支出只占全球3%，亞太地區(qū)已升至66%。
“長期以來，歐盟在芯片研發(fā)和先進(jìn)設(shè)備等細(xì)分市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位，不僅有最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)制造商，還擁有一批專門設(shè)計(jì)特定半導(dǎo)體組件的芯片制造商，擅長生產(chǎn)汽車與工業(yè)設(shè)備芯片。然而，隨著全球化背景下產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)重構(gòu)，歐盟在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中的產(chǎn)值份額顯著下降。究其原因，一方面在于歐盟缺乏大型計(jì)算機(jī)制造商，手機(jī)制造商也在快速衰落，本土芯片需求不足，半導(dǎo)體企業(yè)投資未跟上；另一方面，歐洲制造成本偏高使得組裝、測(cè)試和封裝等芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)持續(xù)向東亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前歐盟的芯片制造主要集中在22納米及以上相對(duì)成熟的工藝節(jié)點(diǎn)，不具備7納米及以下制程的高端芯片制造能力，后者的制造主要集中在韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)。歐盟近期推出的一系列芯片產(chǎn)業(yè)政策，目的在于防止歐盟在全球芯片產(chǎn)業(yè)中被邊緣化，確保歐盟在新一輪數(shù)字革命中占據(jù)一席之地。”孫彥紅說。
與此同時(shí)，發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)也反映了歐盟實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略自主的強(qiáng)烈意愿。
牛津大學(xué)學(xué)者保羅·蒂莫斯在布魯金斯學(xué)會(huì)網(wǎng)站撰文表示，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵，芯片的穩(wěn)定供應(yīng)是歐洲實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略自主的關(guān)鍵一步。在地緣政治緊張局勢(shì)加劇、顛覆性創(chuàng)新帶來的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻之際，歐盟的芯片產(chǎn)業(yè)政策旨在加強(qiáng)歐洲大陸的戰(zhàn)略自主權(quán)。
歐盟內(nèi)部市場(chǎng)專員蒂埃里·布雷頓也在日前發(fā)布的聲明中表示，歐盟希望加快提升工業(yè)實(shí)力，“把命運(yùn)掌握在自己手中”。
“當(dāng)前，歐盟在芯片制造方面嚴(yán)重依賴外部供應(yīng)。在地緣政治競爭加劇的背景下，芯片供應(yīng)鏈斷裂或?qū)?duì)歐盟經(jīng)濟(jì)和社會(huì)產(chǎn)生沖擊。歐盟近期推出多項(xiàng)芯片補(bǔ)貼方案，體現(xiàn)了歐盟強(qiáng)化芯片供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、減少對(duì)外依賴的考慮?！眹?yán)少華說。
面臨多重因素掣肘
一系列產(chǎn)業(yè)政策能否實(shí)現(xiàn)歐盟的“芯片雄心”？分析指出，政策在推進(jìn)過程中還面臨多重因素掣肘。
“歐盟遲早會(huì)面臨一個(gè)明顯的資金缺口”。美國POLITICO網(wǎng)站發(fā)文稱，隨著通脹持續(xù)，歐盟成員國對(duì)大規(guī)模公共投資的興趣正在下降，大規(guī)模公共投資可能很快就會(huì)面臨政治阻力。
“與美國和韓國等競爭對(duì)手宣布的巨額投資相比，歐盟承諾的投資規(guī)模總體并不算高，對(duì)企業(yè)的實(shí)際吸引力有待觀察。此外，在經(jīng)歷新冠疫情和俄烏沖突下的能源危機(jī)后，成員國政府普遍公共財(cái)政緊張，實(shí)際能拿出的補(bǔ)貼規(guī)模較為有限。在后疫情背景下，私人部門投資也不活躍。這將成為歐盟芯片產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)的主要限制因素?！睂O彥紅說。
與此同時(shí)，歐盟芯片政策還可能出現(xiàn)補(bǔ)貼不均問題。據(jù)彭博社報(bào)道，英特爾、英飛凌、科銳等半導(dǎo)體企業(yè)近期已表示有意加強(qiáng)在歐洲投資建廠，但廠房選址多集中于德國、法國等地。
“在歐盟補(bǔ)貼政策刺激下，部分行業(yè)和公司有望受益，但這種受益可能并不平衡。相對(duì)而言，擁有技術(shù)實(shí)力的大型芯片廠商能爭取到更多補(bǔ)貼，德、法等財(cái)政預(yù)算相對(duì)充裕的國家也可能在吸引企業(yè)投資建廠方面更具優(yōu)勢(shì)?！眹?yán)少華說。
相關(guān)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈波動(dòng)也可能影響歐盟芯片政策的實(shí)施效果。“由于芯片供應(yīng)鏈復(fù)雜，歐盟當(dāng)前的補(bǔ)貼和扶持力度，難以充分支持芯片產(chǎn)業(yè)每一個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展。例如，生產(chǎn)芯片所需的稀土等原材料并不由歐盟掌握，芯片涉及關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈波動(dòng)會(huì)使歐盟芯片政策的效果打折扣?！眹?yán)少華說。
此外，歐盟加入全球芯片“補(bǔ)貼競賽”，也可能影響歐盟自身及全球芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
據(jù)美國POLITICO網(wǎng)站報(bào)道，新加坡和馬來西亞方面日前表示，歐盟等經(jīng)濟(jì)體為芯片項(xiàng)目提供高額補(bǔ)貼，可能打亂全球芯片市場(chǎng)的“微妙平衡”并造成產(chǎn)業(yè)“虛假壁壘”，而這些成本最終將會(huì)影響歐盟、產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)國家及全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
“值得注意的是，《歐洲芯片法案》強(qiáng)調(diào)，為保證自身半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全可控，除提高本土產(chǎn)能之外，歐盟將與‘志同道合’的伙伴加強(qiáng)合作。這種以意識(shí)形態(tài)劃線的態(tài)度，會(huì)否引發(fā)保護(hù)主義升溫、攪動(dòng)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的合作格局，仍需跟蹤研究?！睂O彥紅說。
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