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正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的材料。正極材料是鋰電池電化學(xué)性能的決定性因素，直接決定電池的能量密度及安全性，進(jìn)而影響電池的綜合性能。正極材料在鋰電池材料成本中占比最大的，所占比例達(dá)45%，其成本也直接決定了電池整體成本的高低，因此正極材料在鋰電池中具有舉足輕重的作用，并直接引領(lǐng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
正極材料市場(chǎng)增長(zhǎng)空間大，產(chǎn)能快速擴(kuò)張。2021年中國(guó)正極材料的產(chǎn)值達(dá)到1419.1億元，同比增長(zhǎng)123.1%。2022年，磷酸鐵鋰正極材料主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到162.65萬噸，三元正極材料主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到97.66萬噸，根據(jù)各企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃，2025年磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能將超過417.75萬噸，三元正極材料產(chǎn)能將超過195.91萬噸。根據(jù)我們測(cè)算，2022-2025年全球鋰電池正極材料（主要為磷酸鐵鋰、三元材料）需求量分別為133.1萬噸、202.3萬噸、287.4萬噸、408.6萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率48.9%，
上游原材料短期制約正極材料供給。2022年上半年由于上游原材料鈷、鎳、鋰等價(jià)格快速上漲，同時(shí)下游新能源汽車銷量持續(xù)向好，部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能供應(yīng)緊張的局面仍沒得到有效緩解，導(dǎo)致市場(chǎng)仍處于供給緊平衡的狀態(tài)。鋰鹽供需錯(cuò)配導(dǎo)致鋰礦價(jià)格維持高位，預(yù)估2023年價(jià)格會(huì)有一定的松動(dòng)。中國(guó)鋰、鎳資源較為匱乏，對(duì)外依存度高，需大量從國(guó)外進(jìn)口，2020年底，中國(guó)鋰礦儲(chǔ)量?jī)H占全球6.31%，鎳儲(chǔ)量?jī)H占全球4.39％。
磷酸錳鐵鋰和高鎳三元是正極材料發(fā)展方向。隨著下游對(duì)鋰電性能要求不斷提升，正極材料將迎來一輪新的技術(shù)迭代和升級(jí)，磷酸錳鐵鋰和高鎳三元為代表的兩條技術(shù)路徑最為明確。高能量密度是磷酸錳鐵鋰相較磷酸鐵鋰的核心優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)多個(gè)磷酸錳鐵鋰材料項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)最晚2023年國(guó)內(nèi)會(huì)穩(wěn)定批量生產(chǎn)。高鎳三元電芯的能量密度已達(dá)到300-400Wh/kg，相較于其他正極材料技術(shù)壁壘更高，可以更好地滿足新能源汽車輕量化、智能化的發(fā)展要求。國(guó)內(nèi)真正能夠?qū)崿F(xiàn)高鎳三元材料批量出貨的企業(yè)并不多，出貨量較高的企業(yè)主要為容百、巴莫、貝特瑞以及邦普。容百高鎳產(chǎn)量占比70%左右，處于高鎳三元行業(yè)龍頭地位。
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