A股2023年上半年行情收官，三大指數(shù)走勢(shì)明顯分化，上證指數(shù)上半年漲3.65%，深證成指漲0.10%，創(chuàng)業(yè)板指跌5.61%。
在剔除上半年上市的新股后，截至6月30日收盤(pán)，上半年十大牛股中漲幅最大的為聯(lián)特科技，累計(jì)漲幅達(dá)768.83%，10只股票上半年漲幅均超過(guò)300%。其中CPO概念表現(xiàn)搶眼，聯(lián)特科技、劍橋科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、兆龍互連均為CPO大牛股。
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NO1、聯(lián)特科技 768.83%
聯(lián)特科技上半年累計(jì)上漲768.83%，2月、4月、5月的漲幅均超過(guò)50%。聯(lián)特科技受市場(chǎng)熱捧與近期火爆的CPO概念有著密不可分的關(guān)系。聯(lián)特科技多次公告稱(chēng)，公司CPO相關(guān)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目暫未形成收入，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響存在不確定性。目前公司800G光模塊產(chǎn)品仍處于客戶(hù)驗(yàn)證階段，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響也存在較大不確定性。
聯(lián)特科技于2022年9月在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，Wind資料顯示，公司專(zhuān)注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設(shè)計(jì)制造能力，公司依靠自主研發(fā)的核心技術(shù)，為電信、數(shù)通等領(lǐng)域的客戶(hù)提供光模塊解決方案。聯(lián)特科技一季報(bào)顯示，一季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2648.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.0%；營(yíng)業(yè)收入1.80億元，同比增長(zhǎng)1.08%。公司大力投入研發(fā)，一季度研發(fā)費(fèi)用1439.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.93%。
NO2、劍橋科技 459.52%
CPO概念股劍橋科技上半年累計(jì)上漲459.52%。資料顯示，公司是電子信息領(lǐng)域的一家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用到世界各國(guó)主流通信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)。公司5月8日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已經(jīng)直接和間接向微軟供貨高速光模塊。
值得注意的是，在股價(jià)持續(xù)上漲過(guò)程中，劍橋科技多名股東紛紛拋出減持計(jì)劃。其中，6月7日晚間，劍橋科技公告顯示，二股東擬清倉(cāng)減持。劍橋科技公告，持股2.95%的股東上?？狄藰蛲顿Y咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）擬減持不超過(guò)2.95%的公司股份。
NO3、中際旭創(chuàng) 446.49%
CPO概念股中際旭創(chuàng)上半年累計(jì)上漲446.49%，作為數(shù)據(jù)中心光模塊供應(yīng)商，中際旭創(chuàng)主要致力于高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試和銷(xiāo)售，產(chǎn)品服務(wù)于云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、電信傳輸和固網(wǎng)接入等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。
中際旭創(chuàng)近期在披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，今年來(lái)自傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)的光模塊需求有所放緩，但來(lái)自AI方面的800G需求正在快速增長(zhǎng)。到目前800G全行業(yè)需求比年初預(yù)計(jì)的需求至少實(shí)現(xiàn)了翻倍。預(yù)計(jì)明年800G的需求還將進(jìn)一步增長(zhǎng)，并將在公司的收入結(jié)構(gòu)中扮演更為重要的角色。
NO4、曙光數(shù)創(chuàng) 444.61%
受益于人工智能浪潮，以數(shù)據(jù)中心高效冷卻技術(shù)為核心的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品供應(yīng)商曙光數(shù)創(chuàng)今年上半年累計(jì)上漲444.61%。
曙光數(shù)創(chuàng)在2022年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，AI等人工智能技術(shù)的快速發(fā)展催生了巨大的算力需求，液冷技術(shù)有助于提升芯片性能提升及數(shù)據(jù)中心能效水平，AI的發(fā)展有利于液冷技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。對(duì)于未來(lái)業(yè)績(jī)，曙光數(shù)創(chuàng)稱(chēng)，目前在手訂單充足，公司的制造體系及供應(yīng)鏈體系有能力保障訂單的交付。此外，2023年一季度，曙光數(shù)創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.05億元，同比增長(zhǎng)7099.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6179.88萬(wàn)元，較上年同期扭虧為盈。
NO5、鴻博股份 427.52%
鴻博股份的股價(jià)大漲，與A股市場(chǎng)上火熱的算力概念有關(guān)。公司投資的北京AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目，主要為客戶(hù)提供算力出租服務(wù)，項(xiàng)目的股東之一，是全球知名人工智能計(jì)算公司英偉達(dá)。
近期，鴻博股份回復(fù)深交所問(wèn)詢(xún)函稱(chēng)，公司人工智能科技領(lǐng)域項(xiàng)目為北京AI創(chuàng)新賦能中心，截至目前，該項(xiàng)目主要營(yíng)業(yè)收入來(lái)自算力出租業(yè)務(wù)。目前北京AI創(chuàng)新賦能中心擁有超過(guò)200P算力設(shè)備用于算力租用及自研項(xiàng)目使用，預(yù)計(jì)2023年底公司自有算力規(guī)模將擴(kuò)容至3000P。公司已累計(jì)變更募集資金人民幣3億元用于AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目。北京AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目尚處于初創(chuàng)期，相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)處于早期業(yè)務(wù)推廣階段，于5月初產(chǎn)生算力出租收入，目前占上市公司業(yè)務(wù)比重較小。
NO6、佰維存儲(chǔ) 397.45%
存儲(chǔ)芯片概念股佰維存儲(chǔ)今年上半年累計(jì)上漲397.45%。佰維存儲(chǔ)在最新的股票交易異常波動(dòng)公告中稱(chēng)，公司專(zhuān)注于從事半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的研發(fā)設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，公司核心原材料存儲(chǔ)晶圓及芯片均系采購(gòu)，公司主要負(fù)責(zé)芯片封測(cè)和模組制造。
佰維存儲(chǔ)表示，公司2019年、2020年、2021年、2022年毛利率分別為15.62%、11.21%、17.55%、13.73%，目前公司綜合毛利率低于可比公司的平均水平。截至本公告披露日，公司產(chǎn)品未涉及ChatGPT等人工智能領(lǐng)域，未進(jìn)行過(guò)英偉達(dá)GPU等產(chǎn)品的導(dǎo)入認(rèn)證。
NO7、中航電測(cè) 379.35%
中航電測(cè)是中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司控股企業(yè)，今年1月，中航電測(cè)披露重磅消息，公司正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)，標(biāo)的資產(chǎn)初步確定為成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的100%股權(quán)。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，因交易前后中航電測(cè)的實(shí)際控制人仍為航空工業(yè)集團(tuán)，本次交易不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
作為航空工業(yè)集團(tuán)旗下最后一塊尚未上市的明星資產(chǎn)，航空工業(yè)成飛最耀眼的名片就是我國(guó)最先進(jìn)的第五代戰(zhàn)斗機(jī)殲-20。中航電測(cè)6月16日在深交所互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者關(guān)于“公司重組，殲20資產(chǎn)是否被剝離”提問(wèn)時(shí)表示，截至目前標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成，擬剝離資產(chǎn)范圍暫未確定。具體剝離資產(chǎn)范圍將在公司后續(xù)發(fā)布的重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
NO8、中科信息 355.32%
作為腦機(jī)接口概念股，中科信息今年上半年累計(jì)上漲355.32%。中科信息在深交所互動(dòng)平臺(tái)多次表示，公司引進(jìn)腦機(jī)接口技術(shù)及設(shè)備是為了提升該系統(tǒng)診斷功能而采用的輔助手段，腦機(jī)接口設(shè)備并非公司自主研發(fā)。
根據(jù)中科信息在深交所互動(dòng)平臺(tái)披露的信息，中科信息是由創(chuàng)立于1958年的中國(guó)科學(xué)院成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所整體轉(zhuǎn)制而來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是以智能識(shí)別及分析技術(shù)為核心，采用人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景運(yùn)用不同的算法，幫助傳統(tǒng)制造行業(yè)在產(chǎn)品的高速生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量在線精準(zhǔn)檢測(cè)，有效力實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化和智能化。
NO9、天孚通信 324.17%
CPO概念股天孚通信在深交所互動(dòng)平臺(tái)披露的信息顯示，公司定位光器件整體解決方案提供商，有在為800G光模塊提供配套產(chǎn)品。
天孚通信在最新的股票交易異常波動(dòng)公告中稱(chēng)，CPO是在光通信網(wǎng)絡(luò)速率不斷升級(jí)迭代背景下，未來(lái)可能的產(chǎn)品演進(jìn)升級(jí)形態(tài)之一，但目前市場(chǎng)CPO相關(guān)產(chǎn)品總體尚處于初期階段，相關(guān)技術(shù)方案是否成熟和未來(lái)大規(guī)模量產(chǎn)的進(jìn)程尚存在不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司的光器件產(chǎn)品未來(lái)能否持續(xù)取得CPO客戶(hù)的訂單以及該部分訂單對(duì)公司銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)帶來(lái)的影響都存在較大不確定性。
NO10、兆龍互連 301.27%
CPO概念股兆龍互連主要從事銅纜數(shù)據(jù)電纜、專(zhuān)用電纜及連接產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。兆龍互連多次在深交所互動(dòng)平臺(tái)表示，公司高速電纜及組件產(chǎn)品主要應(yīng)用于大型數(shù)據(jù)中心交換機(jī)與服務(wù)器內(nèi)外部的連接。800G產(chǎn)品具有低功耗、高速率，散熱好等特點(diǎn)，在短距離應(yīng)用中擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前公司800G產(chǎn)品尚未形成量產(chǎn)，正在積極進(jìn)行市場(chǎng)布局。
此外，兆龍互連在股價(jià)異動(dòng)公告中表示，公司在云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域客戶(hù)最終能取得訂單的金額，以及該部分訂單對(duì)公司銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)帶來(lái)的影響都存在較大不確定性。目前公司高速互連產(chǎn)品體量較小，占公司營(yíng)收比重不足10%，業(yè)務(wù)尚在開(kāi)拓中，公司業(yè)務(wù)構(gòu)成沒(méi)有發(fā)生重大變化。
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