6月28日，中集集團(tuán)2022年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)和2023年第一次H股類別股東大會(huì)在深圳總部召開(kāi)。中集集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO麥伯良主持本次股東大會(huì)，董事、監(jiān)事及集團(tuán)高管分別出席和列席了本次會(huì)議。
大會(huì)透露，2023年第二季度集裝箱需求逐步回暖，運(yùn)價(jià)和貨量逐步企穩(wěn)，道路運(yùn)輸車輛在北美市場(chǎng)盈利強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)燈塔工廠業(yè)務(wù)毛利率實(shí)現(xiàn)提升；能源領(lǐng)域新簽訂單源源不斷，尤其對(duì)清潔能源裝備需求激增，海工業(yè)務(wù)在手訂單飽滿、產(chǎn)能快速爬坡。
會(huì)上，圍繞集裝箱業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、能源產(chǎn)業(yè)布局、車輛跨洋經(jīng)營(yíng)、冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展前景等市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)話題，中集集團(tuán)管理層與參會(huì)股東代表和媒體記者進(jìn)行了面對(duì)面交流。
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集裝箱需求企穩(wěn)回升 冷鏈重構(gòu)生鮮供應(yīng)鏈生態(tài)
進(jìn)入第二季度，集運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)需求正在逐步回暖，運(yùn)價(jià)及貨量都有企穩(wěn)的勢(shì)頭。相比第一季度，中集集裝箱的需求已經(jīng)得到企穩(wěn)回升，訂單部分排產(chǎn)至第三季度。
會(huì)上，麥伯良談及全球貿(mào)易格局變化對(duì)中集集團(tuán)的影響時(shí)表示，“集裝箱作為全球物流的基礎(chǔ)單元，與全球貿(mào)易活動(dòng)息息相關(guān)，不僅僅只用于某一特定航線。雖然當(dāng)前全球貿(mào)易格局面臨一定挑戰(zhàn)，但是長(zhǎng)期全球貿(mào)易占全球工業(yè)產(chǎn)出的比例仍舊維持高位水平，還是在不斷發(fā)展之中的，從增幅來(lái)看雖然不會(huì)很大，但前景還是可期，我們認(rèn)為貿(mào)易格局的變化不會(huì)對(duì)集裝箱需求產(chǎn)生顛覆性的影響。”
此外，針對(duì)媒體關(guān)注的全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移是否會(huì)引發(fā)集裝箱工廠轉(zhuǎn)移的問(wèn)題，麥伯良表示，“現(xiàn)在的確有一個(gè)趨勢(shì)是部分輕工制造產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到東南亞，甚至將來(lái)去到非洲、南美，全球共同發(fā)展。中集作為集裝箱行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，我們始終保持密切關(guān)注，并時(shí)刻都在加深研究。不管怎么變，中集的全球集裝箱行業(yè)地位不會(huì)變。”
據(jù)全球最具影響力的國(guó)際航運(yùn)組織BIMCO預(yù)計(jì)，在基礎(chǔ)情景下，2023年全球集裝箱海運(yùn)量增長(zhǎng)區(qū)間為0.5%-1.5%，2024年增長(zhǎng)區(qū)間為5.5%-6.5%。預(yù)計(jì)運(yùn)量和增長(zhǎng)率將在2023年下半年復(fù)蘇。預(yù)計(jì)到2024年年底，主要去程航線和區(qū)域航線的總運(yùn)量將比2022年高出約7%。
2023年上半年，集運(yùn)市場(chǎng)雖然承壓，但中集集團(tuán)市占率逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)提升，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯。
此外，基于當(dāng)前中集集團(tuán)在集裝箱制造市場(chǎng)較高的市占率，中集集團(tuán)正積極培育“集裝箱+”業(yè)務(wù)，開(kāi)源拓收，呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花態(tài)勢(shì)。
比如，積極研發(fā)多種適用于現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、新能源汽車場(chǎng)景的新型產(chǎn)品，例如種植箱、制冷保溫設(shè)備箱集成、新能源冷藏箱、V-RACK框架箱等產(chǎn)品。
在儲(chǔ)能科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受益于電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，2022年中集集裝箱儲(chǔ)能業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速發(fā)展，收入規(guī)模再創(chuàng)新高，該業(yè)務(wù)從最開(kāi)始提供20英尺、40英尺的集裝箱，不斷朝集成度更高方向發(fā)展，具備全集成儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品能力，為儲(chǔ)能下游客戶提供儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，已經(jīng)有批次交付的記錄。
中集漁業(yè)開(kāi)拓出“集裝箱+”新場(chǎng)景，推動(dòng)傳統(tǒng)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；模塊化建筑大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，一批重大項(xiàng)目取得重大進(jìn)展等。
麥伯良表示，目前中集集團(tuán)“集裝箱+”業(yè)務(wù)已進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，為集裝箱板塊貢獻(xiàn)了重要增量，將有效平抑傳統(tǒng)集裝箱的周期波動(dòng)。
此外，麥伯良還著重介紹了中集集團(tuán)正在積極推進(jìn)重構(gòu)生鮮供應(yīng)鏈生態(tài)。目前，我國(guó)生鮮供應(yīng)鏈存在很多痛點(diǎn)。其中最大的兩個(gè)痛點(diǎn)：一個(gè)是中間流通環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)，現(xiàn)在生鮮產(chǎn)品從產(chǎn)地運(yùn)送到消費(fèi)者手里，一般要經(jīng)過(guò)多層轉(zhuǎn)運(yùn)流通環(huán)節(jié)；另一個(gè)是缺少全程精準(zhǔn)冷鏈運(yùn)輸，導(dǎo)致?lián)p耗率高達(dá)近30%，這還不包括生鮮產(chǎn)品質(zhì)量的下降，本來(lái)是一等品，結(jié)果變成五等品賣。
“中集要改變這兩點(diǎn)，做到流通中間環(huán)節(jié)的減少和全程精準(zhǔn)冷鏈，把生鮮產(chǎn)品運(yùn)輸損耗率降到0，延長(zhǎng)生鮮保鮮期，這就是中集的優(yōu)勢(shì)。”麥伯良對(duì)中集冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展前景充滿期待。
能源新簽訂單激增 在手訂單飽滿
在能源領(lǐng)域，中集集團(tuán)既專注于能源、化工、液態(tài)食品裝備、海工等主要賽道，同時(shí)也持續(xù)加大對(duì)新能源的投入，特別是在氫能、海上光伏、海上風(fēng)電及儲(chǔ)能等關(guān)鍵裝備領(lǐng)域進(jìn)行了全方位布局。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和復(fù)蘇，疊加國(guó)際天然氣價(jià)格回落，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)逐步恢復(fù)。
國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月天然氣表觀消費(fèi)量1292.6億立方米，同比增長(zhǎng)4.1%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-5月進(jìn)口天然氣4629.1萬(wàn)噸，同比增加3.3%。LNG重卡銷量也大幅增長(zhǎng)，今年5月國(guó)內(nèi)天然氣重卡銷量10804輛，同比增長(zhǎng)547.3%，環(huán)比增長(zhǎng)35%；今年1-5月累計(jì)銷售3.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)255.8%。
天然氣行業(yè)需求回暖，帶動(dòng)清潔能源裝備業(yè)務(wù)上升。中集安瑞科作為國(guó)內(nèi)清潔能源行業(yè)龍頭，2023年以來(lái)從收入到訂單都有更好的獲益和體現(xiàn)。其中，低溫和高壓裝備銷售向好，海外市場(chǎng)對(duì)陸上清潔能源裝備與工程的需求維持強(qiáng)勁。
中集集團(tuán)總裁高翔介紹，中集安瑞科圍繞“制儲(chǔ)運(yùn)加用”都有布局，形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局的核心競(jìng)爭(zhēng)力。其中，以氫能的儲(chǔ)存裝備和運(yùn)輸裝備為主，主要圍繞高壓裝備進(jìn)行研究。當(dāng)前，國(guó)家對(duì)Ⅳ型儲(chǔ)氫瓶大力推進(jìn)，中集安瑞科與合斯康合作布局Ⅳ型儲(chǔ)氫瓶，預(yù)計(jì)今年可以推出，這也形成中集的核心競(jìng)爭(zhēng)力。去年，中集氫能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn) 4.4億的銷售額，預(yù)計(jì)今年還會(huì)保持高速的增長(zhǎng)。
此外，受益于航運(yùn)換船周期及環(huán)保減排要求趨嚴(yán)，船舶建造行業(yè)迎來(lái)一輪長(zhǎng)期高景氣周期，近期中集安瑞科水上清潔能源業(yè)務(wù)接連斬獲了超10億人民幣LNG燃料罐、超10億人民幣2+2艘1450 TEU LNG雙燃料集裝箱船、近9億人民幣2+2艘LPG/液氨運(yùn)輸船以及超2.5億人民幣4艘清潔能源江海聯(lián)運(yùn)干散貨船等多項(xiàng)訂單。
同時(shí)，受益于傳統(tǒng)油氣FPSO裝備需求提升、新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的雙重帶動(dòng)，中集海工業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁。2023年第一季度，新簽訂單及累計(jì)在手訂單量同比提升，新簽訂單達(dá)11億美金，同比增長(zhǎng)119%；在手訂單達(dá)47.6億美金，同比增長(zhǎng)116%。與此同時(shí)，海工資產(chǎn)管理平臺(tái)業(yè)務(wù)在3月底新簽自升式鉆井合約1臺(tái)，目前在手訂單月數(shù)同比增長(zhǎng)53%至349個(gè)月。
針對(duì)投資者關(guān)注的近期原油價(jià)格有所波動(dòng)是否影響中集海工業(yè)務(wù)的熱點(diǎn)問(wèn)題，麥伯良回應(yīng)，首先我們認(rèn)為油價(jià)處于正常的小幅波動(dòng)。此外，近年來(lái)，中集海工業(yè)務(wù)積極搶抓新能源、特種船舶高速發(fā)展帶來(lái)的歷史機(jī)遇，緊緊圍繞新興賽道投放新產(chǎn)能、交付產(chǎn)品。目前，中集海工業(yè)務(wù)在手訂單金額約50%來(lái)自于非油氣項(xiàng)目。從海工行業(yè)來(lái)看，復(fù)蘇態(tài)勢(shì)比較確定，從我們?cè)谑钟唵蔚慕ㄔ旃?jié)點(diǎn)來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年，海工都會(huì)處于比較強(qiáng)勁的復(fù)蘇時(shí)期。
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，中集集團(tuán)積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)，與國(guó)際頭部?jī)?chǔ)能集成商和制造商美國(guó)POWIN公司進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作，雙方共同成立合資公司，通過(guò)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，積極拓展全球全集成儲(chǔ)能集成裝備市場(chǎng)。
儲(chǔ)能也是深圳積極搶抓的“風(fēng)口”領(lǐng)域。深圳對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域的政策支持和規(guī)劃已走在前列。2022年6月，深圳市發(fā)布《深圳市培育發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，將新型儲(chǔ)能發(fā)展列入重點(diǎn)工程之一，指出要持續(xù)壯大以電化學(xué)儲(chǔ)能為主的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)體系?；谡咧С趾彤a(chǎn)業(yè)趨勢(shì)確定性，中集儲(chǔ)能業(yè)務(wù)勢(shì)必會(huì)保持持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)能。
車輛北美業(yè)務(wù)超預(yù)期 跨洋經(jīng)營(yíng)韌性凸顯
在道路運(yùn)輸方面，國(guó)內(nèi)弱復(fù)蘇疊加海外放量，中集車輛業(yè)務(wù)大放異彩。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番，毛利率大幅提升8.2個(gè)百分點(diǎn)，提升幅度創(chuàng)下歷史記錄。
車輛業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要源于在受北美經(jīng)濟(jì)政策刺激與多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)迅猛增長(zhǎng)背景下，北美業(yè)務(wù)盈利保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)ACT Research的數(shù)據(jù)顯示北美市場(chǎng)半掛車產(chǎn)量達(dá)到10.15萬(wàn)輛，同比提升14.04%，持續(xù)呈現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的態(tài)勢(shì)。
進(jìn)入今年第二季度，北美市場(chǎng)延續(xù)較高的需求態(tài)勢(shì)，訂單持續(xù)交付。2023年，北美疫情對(duì)各方面的影響逐步減弱，隨著居民消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，整車運(yùn)輸市場(chǎng)的貨運(yùn)量將得到支撐，半掛車設(shè)備的整體需求持續(xù)強(qiáng)勁。
除了北美市場(chǎng)利好之外，新興市場(chǎng)方面需求同樣旺盛。新興市場(chǎng)國(guó)家是全球發(fā)展最迫切的需求者，新興市場(chǎng)存在行業(yè)高增量空間。中集車輛積極關(guān)注東南亞、非洲以及中東地區(qū)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，推進(jìn)LoM制造工廠的建設(shè)，打造有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的海外新興市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)體系。今年第一季度，燈塔先鋒業(yè)務(wù)積極搶抓海外市場(chǎng)機(jī)遇，大力開(kāi)拓新興市場(chǎng)，在實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)的情況下，毛利率顯著提升5個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，在道路交通網(wǎng)絡(luò)已基本暢通、基建投資持續(xù)回暖、進(jìn)出口穩(wěn)步推進(jìn)以及國(guó)家政策引導(dǎo)等有利背景下，預(yù)計(jì)今年中國(guó)重卡市場(chǎng)將迎來(lái)溫和復(fù)蘇。根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告，2023年中國(guó)重卡銷量大約為80萬(wàn)輛，相比去年同比增約20%。
業(yè)內(nèi)人士分析，今年國(guó)內(nèi)商用車復(fù)蘇確定性較強(qiáng)，北美歐洲預(yù)計(jì)也會(huì)有一定增長(zhǎng)，加上開(kāi)拓新興市場(chǎng)東南亞等。三重因素疊加，中集車輛銷量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)可觀。
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